O mercado recebeu nesta quarta-feira, 14, a notícia da fusão de duas das maiores empresas do mundo. A farmacêutica e companhia de produtos químicos Bayer anunciou a compra da Monsanto, multinacional de agricultura e biotecnologia, líder mundial em herbicidas e pesquisa genética de sementes. O valor total da aquisição foi de US$ 66 bilhões, sendo US$ 128 por ação em uma operação à vista.

O acordo foi aprovado, por unanimidade, pelos Conselho de Administração da Monsanto, Conselho de Administração da Bayer e o Conselho Fiscal da Bayer. O título do texto que anuncia a fusão fala na criação de uma líder global na agricultura.

Agora, a operação depende de aprovação dos órgãos reguladores, mas a expectativa é de que isso aconteça até o final de 2017. Caso o aval não seja dado, a Bayer se comprometeu a arcar com US$ 2 bilhões.

Combinadas, as duas empresas formarão uma gigante com um faturamento anual de 23 bilhões de euros (registrados em 2015) e um total de cerca de 140 mil funcionários. No comunicado, a Bayer afirma que a operação trará aos seus acionistas um acréscimo de LPA (lucro por ação) básico no primeiro ano completo após o fechamento e um percentual de dois dígitos de acréscimo no terceiro ano completo.

A Bayer pretende financiar a operação por meio de uma combinação de dívida e capital. O componente de capital de cerca de US$ 19 bilhões deve ser captado por meio de uma emissão de obrigações conversíveis em ações e por meio de uma emissão de direitos com direito de subscrição. Um empréstimo-ponte no valor de US$ 57 bilhões está empenhado pela BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC e pela JP Morgan.

A empresa agrícola combinada terá a sede global de Sementes & Traits e comercial em St. Louis, no estado de Missouri, nos Estados Unidos, enquanto sua sede global de Crop Protection e de Crop Science ficarão em Monheim, Alemanha. Além disso, ela terá presença em Durham, Carolina do Norte, assim como em muitas outras localidades em todos os EUA e ao redor do mundo. As atividades de Agricultura Digital da nova empresa serão sediadas em São Francisco, Califórnia.

Para Werner Baumann, CEO da Bayer AG, o negócio “representa um grande passo para nosso negócio Crop Science e reforça a posição de liderança global da Bayer como empresa de ciências da vida, impulsionada pela inovação e pelas posições de liderança que ocupa em seus principais segmentos”.

Já Hugh Grant, presidente e CEO da Monsanto, afirma que “o anúncio de hoje é prova de tudo que conseguimos realizar e do valor que criamos para os nossos stakeholders na Monsanto. Acreditamos que a fusão com a Bayer traz muito valor aos nossos acionistas, principalmente por conta da contraprestação à vista”.